Основные отличия между техническим и фундаментальным анализом

Технический и фундаментальный анализ - это два основных подхода к анализу финансовых рынков, таких как – фондовый,  валютный или товарный.

Начиная карьеру на бирже многие из будущих трейдеров задаются вопросом, какой из видов анализа является более эффективным и на каком, из вариантов, сосредоточить свое внимание.

Для того, что бы ответить на данный вопрос нужно не только понимать, что собой представляет тот или иной анализ рынка, но и знать отличия между ними.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Основной фокус:

Технический анализ (ТА): фокусируется на изучении графиков ценового движения, объема торговли и других технических индикаторов для предсказания будущего поведения цен.

Фундаментальный анализ (ФА): занимается изучением фундаментальных данных, таких как финансовые показатели, отчеты о прибылях, дивиденды, отраслевые тренды, статистические данные и экономические факторы.

На основе полученных данных составляются прогнозы по цене акций, товаров или стоимости валют.

Виды информации:

Теханализ использует исторические данные о ценах и объемах торговли для определения тренда, выявления отклонения текущего уровня цены от скользящей средней, построения уровней поддержки и сопротивления, формаций графиков и других технических паттернов.

ФА занимается анализом данных, связанных с финансовым состоянием компании, такие как отчеты о прибылях, балансовые ведомости, денежные потоки. Если речь идет о товарных рынках то тут изучается спрос и предложение по определенным товарам, производится оценка возможного дефицита или избытка активов на рынке.

Еще более сложным является анализ, связанный с курсом национальных валют, для его проведения следует оценить экономическую ситуацию в стране и некоторые другие факторы.

Подход к прогнозированию:

Теханализ базируется на предположении, что цена уже отражает всю необходимую информацию и что прошлое ценовое движение может помочь предсказать будущее движение цены.

Фундаментальный анализ стремится определить внутреннюю стоимость акции, товаров, валют, исходя из финансовых данных и ожиданий относительно будущего развития компании, отрасли или государства.

Инструменты и методы:

ТА: использует инструменты, такие как графики цен, индикаторы технического анализа (например, скользящие средние, стохастик, RSI) и свечные модели, возникающие на графиках.

ФА: основывается на методах, таких как анализ отчетов о прибылях, сравнительный анализ, анализ отрасли, модели оценки стоимости акций, количество денежной массы в обороте, уровень инфляции, спрос и предложение.

Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, и многие трейдеры и инвесторы комбинируют элементы обоих аналитических методов для принятия решений на рынке.

На практике теханализ больше используется при торговле валютами и криптовалютами, а фундаментальному отдают предпочтение трейдеры работающие на фондовом и товарном рынке. При этом не исключается и комбинированное применение обоих из видов изучения рынков.

Если говорить о простоте применения то новичку намного проще разобраться с основами теханализа, тем более, чем понять, как проводится оценка реальной стоимости акций или другой из методов фундаментального анализа. Исключением разве, что может стать стратегия торговли на новостях.

Основы технического анализа.

Основы фундаментального анализа.