Факторы, влияющие на цену нефти

Нефть играет важную роль в мировой экономике, поскольку большая часть мировой промышленности зависит от нефти.

Так же этот актив является одним из самых популярных при биржевых спекуляциях, фьючерсы на черное золото всегда имеют высокую ликвидность.

При торговле нефтью решающую роль играют новости, которые оказывают влияние на её стоимость на мировых биржах.

Лучший брокер 2023 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Основные факторы, влияющие на мировые цены на нефть

Цена увеличивается или снижается из-за изменения спроса-предложения

Концепция спроса и предложения довольно проста. Когда спрос увеличивается (или предложение уменьшается), цены растут. Когда спрос уменьшается (или предложение увеличивается), цены падают. Но на деле не все так просто как кажется.

Как известно, цена на нефть формируется на фьючерсном рынке. Это форма торговли нефтью по согласованной цене в настоящее время с поставкой в ​​определенное время в будущем.

Фьючерсные контракты на нефть исполняются на товарных биржах трейдерами, зарегистрированными в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Эта практика существует уже 100 лет, в соответствии с правилами CFTC с 1920 г. Правительство США и Организация стран-экспортеров нефти являются основными регуляторами, влияющими на решение о торгах цены на нефть, хотя они фактически не контролируют цену. Решающая роль тут принадлежит трейдерам.

Основными участниками рынка являются представители компаний потребителей этого сырьевого ресурса. Они покупают нефть для использования в будущем фиксируя цену.

Таким образом, они знают, какова фиксированная цена на нефть, поэтому они могут осуществлять финансовое планирование, тем самым уменьшая или хеджируя риски своей компании или корпорации.

Второй тип — это спекулянты, которые фактически не владеют нефтью. Единственной их целью является заработок на изменении цен. Они часто совершают сделки используя контракты на разницу.

Так на что же полагаются трейдеры при определении цены на нефть для фьючерсного контракта?

Есть три основных фактора, которые представляют интерес для трейдеров сырьевых товаров при торгах по ценам на нефть: производственное предложение, прогноз будущего предложения и сезонный спрос на нефть.

Спрос как наиболее важный фактор, влияющий на цену нефти

Поскольку именно Соединённые Штаты являются самым крупным потребителем данного ресурса статистика из этой страны часто оказывает решающие влияние на рынок.

Спрос на нефтепродукты обычно увеличивается летом, в сезон туризма поэтому, прогнозы Совета по туризму AAA используются для определения перспектив использования бензина летом.

Напротив, прогноз погоды используется для определения потенциального использования мазута зимой.

Как мировой кризис влияет на цены на нефть?

Мировой кризис в нефтедобывающих странах вызвал значительный рост цен на нефть. Потому что покупатели стараются сделать запасы, переживая, что произойдет ограничение поставок:

В январе 2012 года многие наблюдатели обнаружили неопровержимые доказательства того, что Иран использует Ормузский пролив в качестве оружия против Соединенных Штатов. Заставляет США и Европейский союз инициировать финансовые санкции против Ирана. В ответ Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив. Соединенные Штаты продолжают отвечать мерами безопасности, в случае необходимости нападая на Израиль.

Это привело к росту цен на нефть с 95 до 100 долларов за баррель, а в середине февраля цена на нефть пробила пик свыше 100 долларов за баррель и торговалась около этого уровня.

Еще один пример, это геополитическая нестабильность вызвавшая взлет цен на нефть в марте 2011 года. Инвесторы были обеспокоены конфликтами в Ливии, Египте и Тунисе, известными как «арабская весна». Цены на нефть превысили 100 долларов за баррель в начале марта и достигли максимума в 113 долларов за баррель в конце апреля.

Все лето длилось восстание «арабской весны», приведшее к свержению диктатур в этих странах. Сначала товарные трейдеры опасались, что «арабская весна» нарушит поставки нефти. Но этого не произошло, поскольку в середине июня цены на нефть снова опустились ниже 100 долларов за баррель.

Цены на нефть также выросли на 10 долларов за баррель в июле 2006 года, когда израильско-ливанская война вызвала опасения по поводу угрозы для Ирана. Нефть выросла с 70 долларов за баррель в мае до 77 долларов за баррель в конце июля.

Из приведенных данных видно, что политические события так же оказывают весомое влияние при формировании цены нефти.

Стихийные бедствия как факторы, влияющие на мировую цену нефти

Стихийные бедствия могут привести к росту цен на нефть если они затрагивают инфраструктуру по её добыче или транспортировке. Например, ураган Катрина, в результате которого цены на нефть выросли на 3 доллара за баррель, а на бензин — до 5 долларов за галлон в 2005 году.

Причина такого роста цен на нефть заключается в том, что Катрина уничтожил 113 морских буровых установок и повредил 457 нефте-газопроводов.

Поэтому важно делать правильные выводы если стихийное бедствие происходит в стране, которая выступает крупным производителем нефти.

Решения ОПЕК как решающий фактор цены на нефть

ОПЕК — организация, состоящая из 15 стран таких как Алжир, Ангола, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Республика Конго, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла.

Была создана для регулирования цен на нефть путем контроля над поставками, чтобы гарантировать получение лучшей цены странами входящими в состав ОПЕК.

В 2018 году страны ОПЕК договорились ограничить добычу примерно 39 млн баррелей сырой нефти в сутки, или третью мировой добычи сырой нефти.

В настоящее время ОПЕК контролирует 40% мировых запасов нефти. Это было продемонстрировано в 1973 году, когда нефтяной кризис привел к тому, что мировые цены на сырую нефть выросли почти в четыре раза из-за ограниченных поставок ОПЕК в некоторые страны.

Корреляция цены на нефть и американского доллара

Хотя этот фактор, влияющий на цену нефти не носит фундаментальный характер, но трейдеры уже давно заметили обратную взаимосвязь между ценой на нефть и курсом американского доллара.

При укреплении доллара США цена на энергоноситель начинает снижаться, на рынке отслеживается четкая обратная корреляция, то есть доллар США растет, а нефть падает.

Более подробно о данном факте читайте в статье - http://forexluck.ru/fundam/neft-dollar

В итоге можно сделать вывод, что основными факторами, влияющими на цену нефти являются события, которые на прямую или косвенно, оказывают влияние на спрос/предложение данного актива.

Что бы вовремя заметить такое событие нужно обращать внимание не только на новости, касающиеся напрямую рынка энергоносителей, но и анализировать те события, которые могут косвенно повлиять на добычу или покупательский спрос.

Некоторые из важных событий можно найти в экономическом календаре - http://forexluck.ru/kalendar