Бонусы   Тест брокеров.   Брокеры forex   Опционы   Котировки   Советники   Индикаторы   Стратегии   Торговые роботы.   Видео   Экономический календарь

Все, что нужно знать о хеджировании рисков на фондовом рынке

Хеджирование можно назвать наиболее важной составляющей успешного трейдинга, основная задача которой - исключение торговых рисков или сведение их к минимуму.

Получение прибыли за счет диверсификации является скорее второстепенной задачей.

Данный метод защиты от рисков используют практически все крупные инвестиционные компании, что позволяет им добиться получения стабильной прибыли.

Лучший брокер 2019 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Как же работает данная схема и какие типы хеджирования могут быть применены при торговле ценными бумагами.

Типы хеджирования

Существует несколько способов эффективной диверсификации рисков при торговле фондовыми активами:

Классическое хеджирование заключается в приобретении пакета акций компаний одного экономического сектора по рыночной стоимости и покупка опционов. Речь идет не о бинарном трейдинге.

Опцион в этом случае - это договор между продавцом и покупателем, в соответствии с которым одна сторона гарантирует другой выкуп акций по заранее оговоренной и утвержденной в документе стоимости.

Также в договоре может быть указан либо конкретный день сделки, либо отрезок времени, в течение которого контракт должен быть реализован.

Таким образом инвестор обеспечивает 100% защиту капитала и даже незначительную прибыль.

Такого типа хеджирования следует придерживаться лишь в том случае, если у инвестора есть основания полагать, что в течение определенного периода времени динамика ценообразования приобретенного пакета акций будет отрицательной.

Хеджирование посредством фьючерсного контракта.

Предположим, что трейдер является держателем пакета акций компаний, работающих в промышленном секторе.

Опасаясь снижения стоимости активов, он заключает фьючерсный контракт и фиксирует стоимость ценных бумаг на текущем рыночном уровне.

Если цена на эти акции действительно снизится, то трейдер просто выполнит условия фьючерсного контракта и выведет капитал. Если цена на акции будет расти, то инвестору просто потребуется продать фьючерсный контракт.

Разумеется, это приведет к определенным убыткам, но прибыль, полученная за счет положительной динамики котировок, компенсирует эти материальные траты и даже позволит зафиксировать доход.

Перекрестное хеджирование - является наиболее простым и распространенным.

Его суть заключается в следующем: трейдер составляет инвестиционный портфель основываясь на коэффициентах корреляции активов, то есть при снижении стоимости одних акций другие будут расти.

Стоит сказать, что среди всех перечисленных способов диверсификации рисков на фондовом рынке, метод перекрестного хеджирования является наиболее оптимальным в силу сравнительно низких рисков.

Внимание! Применение одного из видов хеджирования при торговле акциями обязательно для начинающих трейдеров.

Это позволит сохранить значительную часть инвестиций. Начинать торговлю реальными средствами на фондовом рынке следует только с долгосрочных стратегий.

Как показывает практика, большинство новичков отдают предпочтение внутридневному скальпингу.

Быть может именно поэтому 95% трейдеров продолжают терять вложенные средства в первые месяцы торговли?

Заключение

Хеджирование рисков - это возможность для инвестора свести риски к минимуму. Подобный метод диверсификации наиболее актуален для сторонников среднесрочных и долгосрочных стратегий торговли.

Дополнительную информацию по теме можно найти:

 

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России